Conversa
O cliente fala com o agente no WhatsApp.
Whatsplaid + RD Station CRM
Transforme conversas no WhatsApp em oportunidades no RD Station CRM.
O agente de IA coleta nome, telefone e e-mail durante a conversa. O Whatsplaid localiza ou cria o contato no CRM e abre uma negociação em andamento no funil padrão.
Origem
Destino
Fluxo automáticoCRM conectado
01
Dados coletadosNome, telefone e e-mail durante a conversa.
WhatsApp02
Contato localizado ou criadoA busca é feita por e-mail ou telefone.
CRM03
Negociação abertaEm andamento, no funil padrão e vinculada ao contato.
vendasCaptura
O agente coleta os dados de contato.
Contato
O CRM reutiliza ou recebe o cadastro.
Negociação
A oportunidade entra no funil padrão.
Escopo da integração
O que esta conexão faz e quais são seus limites.
Veja como os dados circulam, quais requisitos se aplicam e o que depende da configuração escolhida.
Conexão direta com RD Station
O fluxo publicado é de envio para o RD Station e não anuncia consulta de dados do CRM.
Envia os dados capturados do lead conforme os campos configurados na integração.
Whatsplaid → RD Station.
O envio ocorre após a captura e a qualificação configuradas no Whatsplaid.
Conta RD Station autorizada, captura configurada e mapeamento dos dados necessários.
Disponibilidade conforme o plano Whatsplaid e as condições da conta RD Station.
Campos, tags, objetos de destino, duplicidades e retorno de dados do CRM precisam ser confirmados no projeto.
Instalação
Como conectar o RD Station CRM ao Whatsplaid.
Você precisa de contas ativas no Whatsplaid e no RD Station CRM. No Whatsplaid, a captura de leads também deve estar habilitada.
PASSO 01Abra Integrações
Entre no painel do Whatsplaid e acesse a página de Integrações.
PASSO 02Instale o RD Station CRM
Localize RD Station CRM e clique em Instalar para iniciar a autorização.
PASSO 03Autorize sua conta
Entre na conta correta do RD Station CRM e aceite os acessos solicitados pelo aplicativo.
PASSO 04Confirme a conexão
Ao retornar ao Whatsplaid, confira a mensagem de conexão realizada com sucesso.
PASSO 05Faça um teste
Converse com o agente, informe nome, telefone e e-mail e confirme no CRM a criação do contato e da negociação.
O que acontece no CRM
Contato e oportunidade criados sem cadastro manual.
Depois que o agente conclui a captura do lead, o Whatsplaid envia os dados essenciais para que a equipe comercial continue o atendimento no RD Station CRM.
Evita um novo cadastro desnecessário
A integração procura primeiro um contato existente pelo e-mail ou pelo telefone informado.
Nome, telefone e e-mail
Quando nenhum contato é encontrado, um novo cadastro é criado automaticamente com esses dados.
Oportunidade em andamento
Uma negociação é aberta no funil padrão do RD Station CRM e vinculada ao contato.
Do Whatsplaid para o CRM
O fluxo é unidirecional: os dados capturados pelo Whatsplaid são enviados ao RD Station CRM.
Escopo claro
Esta integração é exclusiva para o RD Station CRM.
Ela não é uma integração com o RD Station Marketing. Também não importa dados do CRM, não sincroniza o histórico das mensagens do WhatsApp e não envia campanhas.
Conheça a captura de leads pelo WhatsApp e entenda como o agente de IA coleta os dados durante a conversa.
Nome, telefone e e-mailSão os dados usados para localizar ou criar o contato no CRM.
Contato e negociaçãoA negociação é criada em andamento no funil padrão.
Mensagens, campanhas ou tagsO histórico da conversa e outros dados de qualificação não são sincronizados com o CRM.
Dados do RD Station CRMA integração não traz contatos, negociações ou outras informações do CRM para o Whatsplaid.
Ajuda e dúvidas sobre a integração.
Quais contas são necessárias?
Você precisa de uma conta ativa no Whatsplaid e outra no RD Station CRM. A captura de leads deve estar habilitada no Whatsplaid.
Como o contato é identificado?
A integração procura o contato por e-mail ou telefone. Se não encontrar um registro correspondente, cria um novo contato.
Onde a negociação é criada?
A negociação é criada com o status em andamento no funil padrão da conta do RD Station CRM e fica vinculada ao contato.
A conversa do WhatsApp aparece no RD Station CRM?
Não. A integração não sincroniza mensagens nem o histórico da conversa. Ela envia somente nome, telefone e e-mail e cria a negociação.
A integração funciona com o RD Station Marketing?
Este aplicativo foi desenvolvido para o RD Station CRM. Ele não envia leads para automações, segmentações ou campanhas do RD Station Marketing.
Como testar a integração?
Depois de autorizar a conta, faça uma conversa de teste e permita que o agente capture nome, telefone e e-mail. Em seguida, confira no RD Station CRM se o contato e a negociação foram criados.
Como desconectar o RD Station CRM?
Acesse Integrações no painel do Whatsplaid, localize o RD Station CRM e use a opção de desinstalação. Depois disso, novos leads deixam de ser enviados.
O que fazer se os dados não aparecerem no CRM?
Confirme se a integração está conectada, se a captura de leads está habilitada e se nome, telefone e e-mail foram coletados. Se o problema continuar, entre em contato com o suporte do Whatsplaid.
Whatsplaid + RD Station CRM
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