Assistente configurado para qualificar leads e direcionar clientes em créditos e imóveis
Intercredit Eje S.A.S. implementou assistente WhatsPlaid para qualificar leads, perfilar necessidades em créditos e imóveis, e direcionar para atendimento humano quando necessário.
Resumo: Assistente capaz de qualificar leads automaticamente, perfilar necessidades específicas, responder dúvidas de forma consultiva e encaminhar clientes para atendimento humano conforme regras, otimizando o processo comercial e de atendimento da Intercredit Eje S.A.S.
Um recurso conectado à rotina real do cliente.
Intercredit Eje S.A.S. atua no setor imobiliário, financeiro e de seguros na Colômbia, oferecendo venda de imóveis, créditos hipotecários, de consumo, veículos e libranza, além de seguros de vida e veículos. A empresa atende nacionalmente e buscava automatizar a qualificação de leads e o atendimento inicial aos clientes. Qualificar prospectos (leads), perfilar suas necessidades específicas em créditos e imóveis, responder dúvidas de forma amigável e consultiva, e direcionar para atendimento humano quando necessário.
O assistente inicia a conversa de forma natural, identifica se o cliente busca crédito ou imóvel, e segue fluxos específicos para cada caso. Para créditos, pergunta se o cliente é empregado ou independente e solicita documentos conforme perfil. Para imóveis, pergunta o tipo desejado e direciona imediatamente para um assessor humano. Responde dúvidas comuns e transfere para atendimento humano conforme regras configuradas.
O projeto transforma conversa em processo operacional.
O case mostra objetivo, módulo usado e experiência criada no WhatsApp, sem depender de métricas internas.
Automatizar a qualificação de leads complexos em múltiplos serviços financeiros e imobiliários, mantendo atendimento consultivo e profissional, e garantir encaminhamento eficiente para atendimento humano quando necessário. Configuração do assistente WhatsPlaid com fluxos específicos para identificação de interesse em crédito ou imóvel, perguntas obrigatórias para perfilamento, solicitação de documentos segmentada, respostas curtas e claras, e regras de transferência para atendimento humano ativadas por diversos gatilhos. Integração com Wix para consulta de produtos e uso de múltiplos módulos para suporte completo.
Como funciona para o cliente.
A página traduz o fluxo de uso em uma narrativa pública, clara e sem cara de manual interno.
Próximos passos da configuração.
Importância de fluxos claros e segmentados para diferentes tipos de serviço
Necessidade de manter tom consultivo e evitar respostas robóticas
Valor de regras de transferência para atendimento humano bem definidas
Benefício da integração com plataformas de e-commerce para consulta de produtos
Monitorar o desempenho do assistente, ajustar fluxos conforme feedback dos usuários, ampliar integração com sistemas internos e explorar novos recursos para suporte pós-venda e consultoria personalizada.
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